山西在過去十年里，全球顆粒市場大幅增長，主要是由于工業(yè)需求。雖然顆粒供暖市場占據(jù)了全球大量的需求，但本文將主要討論工業(yè)木屑顆粒領(lǐng)域。

圖1：FutureMetrics對各國供暖顆粒需求

近幾年來，顆粒供暖市場受到低替代燃料成本（石油和天然氣價(jià)格）以及北美山西和歐洲冬季平均溫度的影響。FutureMetrics預(yù)計(jì)，油價(jià)上漲和脫碳政策的影響將使21世紀(jì)20年代的顆粒需求回歸增長趨勢。

過去幾年來，工業(yè)木屑顆粒行業(yè)發(fā)展得與供暖顆粒行業(yè)一樣大，預(yù)計(jì)未來十年將大幅增[文]長。

工業(yè)木屑顆粒市場是由碳減排和可再生能源發(fā)山西電政策推動(dòng)的。工業(yè)木屑顆粒是一種低碳可再生燃料，可在大型公用發(fā)電站中替代煤炭。

顆?？梢杂脙煞N方式代替煤，包括全燒和共燒。全燒的話，意味著燃煤發(fā)電站的整個(gè)機(jī)組從使用煤轉(zhuǎn)化為全部使用木屑顆粒。這要求對燃料處理、進(jìn)料系統(tǒng)和山西燃燒器進(jìn)行改進(jìn)。共燒指是木屑顆粒與煤炭一起燃燒。在較低的共燒比率下，需要對現(xiàn)有的粉煤設(shè)施進(jìn)行微小改動(dòng)。 事實(shí)上，如果混合物中木屑顆粒較少的（不到7％），幾乎不需要改動(dòng)。

圖2：工業(yè)木屑顆粒市場---歷史實(shí)際需求和FutureMetrics的需求預(yù)測。

估計(jì)2017年的總需求量為1590萬噸。

如圖2所示，預(yù)計(jì)到2020年，山西英國和歐盟的需求將保持高位。預(yù)計(jì)2020-2029年，日本和韓國的需求將出現(xiàn)大幅增長。預(yù)計(jì)到2025年，加拿大和美國將出現(xiàn)一些使用工業(yè)木屑顆粒的燃煤發(fā)電站。

   Pellet demand

預(yù)計(jì)到2025年，日本、歐盟、英國和韓國的新的大型公用事業(yè)共燒山西和轉(zhuǎn)換項(xiàng)目，以及日本許多較小的獨(dú)立發(fā)電站項(xiàng)目，每年將增加約2400萬噸的當(dāng)前需求量，主要增長來自日本和 

FutureMetrics在所有預(yù)計(jì)將消耗木屑顆粒的項(xiàng)目上都保留了詳細(xì)的項(xiàng)目特定數(shù)據(jù)庫。歐盟和英國新增大部分預(yù)計(jì)需求的顆粒供應(yīng)已經(jīng)與現(xiàn)有主要山西生產(chǎn)商共同安排了。然而，日本和韓國市場為新的產(chǎn)能提供了機(jī)會(huì)，但是大部分產(chǎn)能目前還沒有達(dá)到。

工業(yè)木屑顆粒行業(yè)的早期增長（2010年至今）來自西歐和英國。然而，歐洲的增長正在放緩，預(yù)計(jì)在21世紀(jì)20年代初達(dá)到平穩(wěn)。其他歐洲工業(yè)木屑需山西求的增長將來自荷蘭和英國的項(xiàng)目。

荷蘭公用事業(yè)的需求仍然不確定，因?yàn)槿济喊l(fā)電站已經(jīng)推遲了共燒改造的最終投資決策，在他們得到保證之前，他們的燃煤發(fā)電站將能夠繼續(xù)經(jīng)營。包括FutureMetrics在內(nèi)的大多數(shù)分析師，都預(yù)計(jì)這些問題將得到解決，荷山西蘭的需求將在未來3-4年內(nèi)每年至少增長250萬噸。如果已經(jīng)獲得補(bǔ)貼的四個(gè)燃煤發(fā)電站都按照計(jì)劃進(jìn)行，荷蘭的需求可能會(huì)增加到每年350萬噸。

英國的兩個(gè)項(xiàng)目，EPH公司的400MW Lynemouth發(fā)電站改造和MGT的Teeside greenfield熱電聯(lián)產(chǎn)電站目前正在調(diào)試或在建。Drax發(fā)電站最近宣布，它將轉(zhuǎn)換第山西四個(gè)機(jī)組使用木屑顆粒運(yùn)行。目前暫未清楚這個(gè)機(jī)組一年運(yùn)行多少個(gè)小時(shí)。然而，鑒于已做出的投資決策，F(xiàn)utureMetrics估計(jì)，第四個(gè)機(jī)組每年將消耗90萬噸。如果他們?nèi)甓寄軡M負(fù)荷運(yùn)行的話，Drax發(fā)電站的每個(gè)轉(zhuǎn)換的機(jī)組每年可以消耗約250萬噸木屑顆粒。FutureMetrics預(yù)計(jì)，在歐山西洲和英國的新的潛在需求總量為每年600萬噸。

Japan

日本的生物質(zhì)能需求主要由三個(gè)政策因素決定：支持可再生能源的上網(wǎng)電價(jià)（FiT）[章]、燃煤熱電站效率標(biāo)準(zhǔn)和碳排放目標(biāo)。

上網(wǎng)電價(jià)（FiT）在一個(gè)延長的合同期內(nèi)為獨(dú)立發(fā)電企業(yè)（IPP）提供可再生能源的定價(jià) - 20年生物質(zhì)能源。目前，山西在上網(wǎng)電價(jià)（FiT）下，包括顆粒、進(jìn)口木片和棕櫚仁殼（PKS）在內(nèi)的“普通木材”產(chǎn)生的電力，從9月30日之前的24日元/千瓦時(shí)降低到21日元/千瓦時(shí)，然而，獲得較高FiT的生物質(zhì)獨(dú)立發(fā)電企業(yè)的分?jǐn)?shù)被鎖定在這個(gè)比率（按照目前的匯率大約為0.214美元/千瓦時(shí)）。

日本山西經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省（METI）為2030年制定了所謂的“最佳能源結(jié)構(gòu)”。在該計(jì)劃中，2030年日本生物質(zhì)發(fā)電占日本總發(fā)電量的4.1％，相當(dāng)于2600萬噸的顆粒（假設(shè)所有的生物質(zhì)都是木屑顆粒）。

日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省于2016年發(fā)布了一份描述熱電站最佳可用技術(shù)（BAT）效率標(biāo)準(zhǔn)的文件。該文件制定了山西發(fā)電機(jī)的最低能效標(biāo)準(zhǔn)。截至2016年，日本只有約三分之一的煤炭發(fā)電符合最佳可用技術(shù)效率標(biāo)準(zhǔn)。符合新效率標(biāo)準(zhǔn)的一種方式是共燒木屑顆粒。

電站效率通常是通過將能源輸出除以能源輸入來計(jì)算的。因此，例如，如果電站使用100 MWh的能源投入生產(chǎn)35 MWh，則山西該電站的運(yùn)行效率為35％。

經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省已經(jīng)允許生物質(zhì)共燒的能源投入從投入中扣除。如果上述同一電廠共燒15 MWh木屑顆粒，新計(jì)算的電站效率為35 MWh /（100 MWh - 15 MWh）= 41.2％，高于效率標(biāo)準(zhǔn)閾值。根據(jù)最近由FutureMetrics發(fā)布的“日本生物質(zhì)展望”報(bào)告，F(xiàn)utureMetrics公司已經(jīng)計(jì)算出日本電站所要求的低效電山西站所需的木屑顆粒的噸數(shù)。報(bào)告中包含日本對木屑顆粒、棕櫚仁殼和木片的預(yù)期需求的詳細(xì)數(shù)據(jù)以及推動(dòng)這一需求的政策。

預(yù)測2025年，獨(dú)立發(fā)電企業(yè)對未來顆粒需求的約為470萬噸。這是基于對“日本[來]生物質(zhì)展望”報(bào)告中對140個(gè)獨(dú)立發(fā)電企業(yè)的詳細(xì)分析。

到2025年，山西日本公用事業(yè)電站和獨(dú)立發(fā)電企業(yè)的潛在需求總量可能會(huì)超過每年1200萬噸。

South Korea

近年來，韓國對工業(yè)木屑顆粒的需求迅速增長，這種趨勢在未來幾年可能會(huì)持續(xù)下去。2017年，韓國顆粒進(jìn)口量約為225萬噸。

韓國以可再生能源配額制（RPS）來指導(dǎo)發(fā)電行業(yè)。RPS計(jì)劃要求13山西家最大的電力公司（電力裝機(jī)容量大于500 MW）將其可再生能源比例從2012年的2％穩(wěn)步提高到2024年的10％。

電力公司實(shí)現(xiàn)其RPS目標(biāo)，可以通過以下方式： 

（1） 自行投資可再生能源裝置,并獲得可再生能源證書或RECs（基于可再生能源產(chǎn)生的[自]發(fā)電量，可再生能源證書(Renewable Energy Certificates, RECs)）；

（2）在可山西再生能源電力市場購買可再生能源發(fā)電項(xiàng)目。

如果電力公司沒有按RPS要求提交所需的RECs數(shù)量，可再生能源中心將罰款。罰[顆]款相當(dāng)于該年度RECs平均市場價(jià)格的150％。

近年來，韓國的REC價(jià)格一直很高。FutureMetrics分析顯示，韓國電力公司目前的REC價(jià)格可以顯著提高共燒顆粒發(fā)山西電的盈利能力。

但是RECs的市場價(jià)格可能差別很大，這與日本有保證的FiT不同。這為市場創(chuàng)造了一個(gè)難題。 大多數(shù)顆粒生產(chǎn)商和項(xiàng)目貸款人/投資者將不承諾在沒有長期承購協(xié)議的情況下承擔(dān)新的顆粒廠的資本支出。迄今為止，韓國公用事業(yè)公司尚未山西參與長期承購協(xié)議。需求的增長促使越南的產(chǎn)能快速增長，以滿足韓國的招標(biāo)要求。但是，這一需求已經(jīng)使越南達(dá)到生產(chǎn)低成本顆粒的能力極限，而這些顆粒主要是由木制家具行業(yè)的廢棄物制成的。如果沒有長期的協(xié)議，很難想象顆粒產(chǎn)能如何山西跟上韓國需求的預(yù)期增長。然而，由于REC價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)，韓國公用事業(yè)公司不能簽訂長期協(xié)議。

根據(jù)宣布的共燒和全燒項(xiàng)目的數(shù)據(jù)，如果REC價(jià)格足夠高以補(bǔ)償該地區(qū)競爭的預(yù)期成本較高，預(yù)計(jì)到2024年，韓國的年需求量將增加約900萬噸。韓國的顆粒市場已經(jīng)收緊。 山西越南的顆粒價(jià)格在過去六個(gè)月中從每噸95美元左右上漲到133美元（FOB越南）。

Summary

能夠肯定的是，歐洲工業(yè)顆粒市場持續(xù)發(fā)展。至于日本需求的話，一旦IPP項(xiàng)目啟動(dòng)運(yùn)行，大型公用事業(yè)獲得FiT的好處，也應(yīng)該是穩(wěn)定的，并有可能像所預(yù)測一樣增長。由于RECs價(jià)山西格的不確定性，韓國的未來需求更難估計(jì)?？傮w而言，F(xiàn)utureMetrics估計(jì)，到2025年，工業(yè)木屑顆粒潛在的新需求量每年將超過2600萬噸。

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